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「雨润股票」广发基金重金买地引发质疑 规模急剧膨胀带来操作隐忧

(原标题:广发基金重金买地引发质疑 规模急剧膨胀带来操作隐忧)

2019年,广发基金公司的公募产品规模快速“膨胀”,营收和净利润相比上年同期出现大幅增长。然而在年初时,广发却将辛苦打拼一年获得的利润几尽花光用来买地,这一举动着实令人匪夷所思。

广发基金最新披露的2020年一季报显示,借助状元刘格菘效应,公司资产管理规模在一季度得到了迅速扩张, 一季度末,管理总规模突破6100亿大关,相比上一季度5034.72亿元增长千亿。从资产管理规模看,基金公司规模排名由从上一季度的第10位飙升至2020年一季度的第7位。

《红周刊》记者注意到,广发证券最新发布的年报披露,其控股子公司广发基金拟以不超过11.3亿元的价格购买康美药业全资子公司持有的广州市海珠区两块地(包括地上和地下建筑物及在建工程),截至本报告出具日,双方已经签署协议并在执行当中。

这就让人非常疑惑,作为一贯花钱谨慎的公募基金公司,这一次为何要慷慨解囊斥巨资去帮助当前名声并不太好的ST康美呢?

广发基金重金收购康美药业土地

1月18日,康美药业发布公告称,发行规模为24亿元的“15康美债”(回售日期为2020年1月31日)存在不能及时全额兑付的风险,公司正全力筹措资金。未曾想几天后便峰回路转,1月23日,康美药业公告称全资子公司康美健康产业投资有限公司拟向广发基金出售位于广州市海珠区琶洲的项目地块,出售价格不高于11.3亿元。2月3日,上市公司发布公告称,已筹措到11.3亿元,将用于债券回售本息兑付。

就公告内容猜测,上市公司所获得的11.3亿元应是广发基金购买土地所支付款项。广发基金的此举可谓是帮康美药业解了燃眉之急!然而,若对比广发证券年报中披露的广发基金财务数据,这笔买地款几乎花光了广发基金公司2019年的全年盈利。广发证券年报披露,旗下控股子公司广发基金2019年实现净利润11.86亿元。

对于子公司广发基金买地的行为,广发证券董秘在业绩说明会给出了解释:首先,随着员工人数增加办公场所面积持续增长,广发基金现有办公场地已较难满足未来长期且集中的办公场所需求,需要新增办公场所。其次,自建办公楼宇不仅能够取得自有物业的冠名权,提升广发基金社会形象及影响力,还能够提供集中的办公场所,增强员工归属感。再次,购买的交易标的位于广州市核心商务区,具有较好保值及增值空间。

话虽如此,可让人疑惑的是一贯花钱谨慎的公募基金为何这一次突然大方起来,在康美危机时刻慷慨解囊?

《红周刊》记者研究后发现,两家同处广州的公司实际上是“交情莫逆”的。Wind资讯显示,康美药业一度曾是广发基金的股东之一,2007年时其持有广发基金1200万股,持股比例达到10%,2014年8月12日时持有股份被稀释到9.46%。这部分股份是在去年被广发证券收购,按照出售价格计算,康美药业卖这部分股权可谓收获颇丰。如今康美药业卖地,获取的资金来源从广发证券变成了广发基金。

广发基金与康美的瓜葛还不止于此。很长一段时间内,广发基金旗下的两只指数型产品在重仓康美药业的前提下,却在相关财报中表示重仓股未出现被监管部门立案调查的情况。直到5月18日遭遇立案调查后,广发基金才发布旗下两只基金相关定期报告的更正公告,公告显示,广发中证全指医药卫生ETF及联接基金发布的2018年四季报、2018年年报及摘要等8份报告均将重仓股康美药业遭遇立案调查的事实遗漏而未披露。

规模急剧膨胀带来操作隐忧

看似荒谬的举动背后,广发基金规模的快速提升给了公司自信。Wind统计显示,广发基金全部的公募资产管理规模单季增长突破千亿,3月底突破6100亿大关。然而,在规模快速膨胀的同时,公司隐忧也逐渐显现。

首先看新发的主动权益类产品,2020年以来,广发基金就发行成立了高股息优享、科技先锋、价值优势、招泰、小盘成长等9只产品,这一数量在内地的公募中名列前茅。不可否认的是,公司此举借助了去年夺冠的状元效应,不仅是刘格菘受到热捧,且公司其他权益掌门也得以一道沾光。

以今年首募金额排名第一的广发价值优势为例,该基金3月2日成立时的首募规模达到了98.21亿元,但基金经理王明旭最新任职时间仅为1年零195天,公募实操经验相对并不丰富;同时,从他已经管理的两只基金重仓股风格来看,他基本属于“核心资产 科技股”的混搭方式,相比刘格菘风格并不鲜明,掌舵近百亿规模新品显然是一个巨大的挑战。Wind显示,该基金目前已暂停申购与赎回。

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