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火了 A股都在讨论新基建 不懂都不好意思说自己炒股

原标题:火了!A股都在讨论新基建,不懂都不好意思说自己炒股

  摘要:基建很火,但目前体量还不够大。

  新基建火了。

  中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议" target="_blank">会议。会议强调,要加大公共卫生服务应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

  新型基础设施建设,简称新基建。新当然是相对于老而言的,老基建俗称“铁公基”,也就是铁路、公路、机场等传统基础设施建设。而新基建现在主要理解为5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能工业互联网等。

  为什么大家突然都开始讨论新基建?其一,这当然是因为新基建符合当前政策导向。其二,市场普遍认为,这一科技加基建的概念,是对冲疫情影响下经济下行的有效手段。

  “怎么对冲疫情和经济下行?其实最简单有效的办法还是基建,新基建,短期有助于扩大需求、稳增长、稳就业,长期有助于释放中国经济增长潜力,提升长期竞争力,改善民生福利。”在恒大集团首席经济学家任泽平看来,启动新基建属于刚需。

  中信证券也认为,疫情影响下,我国经济如果想尽快恢复到正常轨道,尽可能将疫情对经济的影响降到最低,必须在逆周期政策上有所发力。当前政府对稳定经济增长的努力,一方面聚焦于稳妥有序抓好复工复产,另一方面聚焦于有效推动基础设施投资。新基建的正外部性更强,预计对经济效率的提升更显著,并不会像旧基建那样稳定经济的同时大幅了提高宏观杠杆率。

  的确,新基建的特点就在于,它不仅能够改善基础设施结构,同时也能助推科技新兴产业的发展。但目前就体量来看,新基建在整个基建投资中的比重还较小。

  根据中信证券测算,当前新基建占总基建投资的比重可能在10%-15%,其中投资规模比较大的是城际高速铁路和城际轨道交通以及5G基站以及相关设备。预计今年整体基建投资增速可能至少在8%左右,但在中央大力支持新基建作为未来重要发力方向的情况下,新基建的投资增速可能在两位数,部分细分领域增速会更高,未来3至5年,新基建在总基建中的占比有望进一步提升至15%-20%。

  那么从投资角度而言,哪些新基建领域应该重点关注?在这其中,5G基建无疑是最受市场关注的一环。中金公司认为,5G网络的快速扩张将会推动5G业务和应用的快速普及,从而带动数据流量高速增长,配套网络平台服务需求也会随之提升,数据中心、云计算有望从中获益。产业互联网也将受益于5G网络的快速发展,以物联网、车联网、工业生产和远程服务为代表的典型应用有望实现加速增长。

火了 A股都在讨论新基建 不懂都不好意思说自己炒股

5G产业链关键公司图谱( 来源:中金公司研究部)

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