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“炒股不如买基金”理念深入人心!十大关键词

  挥别2019年,喜迎2020年。2019这一年间,公募基金继续百花争鸣。在监管简政放权的指导思路下,公募基金作为最重要的机构投资者之一,行业活力得到进一步释放。在为广大投资者提供优质资产管理服务的同时,公募基金继续深化从“重量”到“重质”的转变。

  指数踏上3000点的征程中,“炒股不如买基金”的理念深入人心,市场不乏翻倍的绩优基金,公募基金正给投资者带来实实在在的丰厚回报。

  2019年里,爆款基金层出不穷,睿远、广发、兴全旗下的明星基金都创下日募百亿的好成绩;2019年间,公募基金发展格局愈发健康,货币基金体量下滑、退出历史舞台、权益基金受监管鼓励、公募基金评级愈加规范;2019年,新元素融入公募基金,基金电商发展势头正劲,公募投顾业务亦正式启动。ETF产品,成为从年头贯穿年尾的行业热词,基金公司除了布局宽基以外,行业、主题、聪明因子等细分产品推陈出新,指数产品成为中大型基金公司竞争最为白热化的赛道,随之而来的费率战同样令人眼花缭乱。

  值此年初,券商中国记者特意用十大关键词总结2019年公募行业,记录过去的一年间行业标杆性事件和趋势。

  一、货基“刹车”

  2019年无疑是货币基金黯淡失色的一年:货币基金规模首次出现负增长,首次落后于全市场基金的整体规模增速,货基相对于全市场基金的占比也首次出现下滑,七日年化收益率也开始以2打头。

  究其原因,主要在于两大方面:一方面,利率并轨趋势加强,货币市场利率和存款利率的差距会更加缩小,货币基金收益率相较于银行理财和其他存款类创新产品越来越无优势,对个人投资者的吸引力会进一步减弱;另一方面,从2019年其他市场“资金分流”效应看,股票型基金混合型基金也对货币基金产生较大影响。

  自2018年起,监管方面取消了第三方评级机构对货币基金规模排名的披露工作,基金行业将市场排名从公募基金管理资产的全口径排名改为非货币基金规模的排名。监管渐趋严格,货币基金的高增长也已经一去不复返。

  公募行业已有共识,随着金融供给侧结构性改革进一步深化,公募基金作为长期投资、价值投资的工具属性必须持续强化,公募基金需回归投资本源,凭借优异的主动投资管理能力,争当财富管理机构的领头羊和排头兵。

  二、ETF红海

  仅仅1年左右的时间,ETF赛道的竞争就已趋于白热化,随之而来的费率战也不断升级。

  券商中国记者统计,截至目前,不同份额基金分开统计后,共有69只ETF的管理费和托管费率合计仅0.2%,其中46只基金均为2019年成立。“首发+低费率”成为了公募基金意图取得规模领先的组合拳,然而,这似乎还远远不够。

  较高的发行及维护成本,预示着ETF只是基金巨头的战场,市场不乏百亿级规模ETF产品,如华夏上证50ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF以及国企改革ETF等,巨头在ETF战场全面开火不可避免。

  在主流宽基ETF、行业ETF领域,龙头公司早已占据绝对领先,新进者要想赢得一席之地愈加困难,在此背景下,一些基金公司意欲在ETF特色产品上进行突围,抢占相关领域的新赛道。

  细分领域ETF推陈出新,半导体、人工智能、商品期货、大湾区等市场快速被占领。Smart Beta、商品ETF、海外ETF等新兴领域也引来许多基金公司试水,一场没有硝烟的ETF创新之战已然打响。

  三、“爆款”频现

  还记得那些被刷屏的爆款基金吗?

  2019年3月21日,睿远成长价值混合基金单日获得超过720亿元资金抢购,投资者达41万人,成为2019年上半年基金市场的最大爆款。由于限制了成立上限,最终成立规模近59亿份,其中A类份额配售比例低至7.03%。爆款的背后是“陈光明+傅鹏博”的巨大号召力。

  除了睿远,2019下半场持续有着爆款基金刷新眼球。

  兴全社会价值三年持有混合

  基金经理谢治宇,募集1天,限额30亿。募集规模超过100亿,确认比例29.16%。

  广发科技创新混合

  基金经理刘格菘,募集1天,限额10亿。募集规模超过300亿,确认比例3.298%。

  兴全合泰混合

  基金经理任相栋,10月17日成立,募集1天,首募规模59.40亿,确认比例12.12%,一日募集了近500亿。

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