广汇汽车服务集团股份公司关于全资子公司发行以美元计值的高级债券的公告

火币 时间:2020-02-16 19:52:04

  本公司董事会及通盘董事包管本文书内容不存正在职何子虚记载、误导性论说或许宏伟脱漏,并对其内容的信得过性、切确性和完整性负担个别及连带包袱。

  广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)差异于2019年4月23日及2019年5月15日召开公司第七届董事会第九次集中及2018年年度股东大会,审议履历了《对付公司授权照顾层审批2019年度限额内融资行为的议案》,准许公司及治下公司向各金融机构、向各有权禁锢机构提交的以及境表发行的、单项融资金额在公司迩来一期经审计净财产40%以内的授信/借钱事件以及发行融资工具事宜,授权公司垂问层审批。本授权有效期自议案经公司2018年年度股东大会审议履历之日起12个月内有用。(干系文牍详见《华夏证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站)

  克日,本公司全资子公司广汇汽车服务有限担负公司(以下简称“发行人”)及本公司和中国国际金融香港证券有限公司(以下简称“中金香港证券”)及摩根士丹利国际股份有限公司(以下简称“摩根士丹利”)缔结购置契约,内容有关发行人发行7,500万美元利率为8.625%的高级债券(以下简称“本次高等债券”或“本次发行事项”)。

  本次高档债券拟于2019年7月24日正在新加坡商业所上市。正在知足合联条件后,本次高档债券将会和发行人于2019年4月8日发行并将于2022年4月8日到期的1亿美元高级债券兼并。

  近日,本公司、发行人及中金香港证券、摩根士丹利签定购买契约,内容有关刊行人发行7,500万美元利率为8.625%的高等债券。本次高级债券由本公司供应无前提及不可撤消的包管。中金香港证券及摩根士丹利为本次发行事宜的联席举世转圜人、联席账簿打点人兼联席牵头包办人。

  始末刊行本次高级债券,有利于公司进一步优化融资组织、拓展融资渠途,并为设置境外市集精深声誉打下根源,符合公司发展策略。

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